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| H (Match allé) | Buducnost Banatski Dvor | - | NK Maribor | 1:2 (1:1) | ||
| R (match retour) | NK Maribor | - | Buducnost Banatski Dvor | 0:1 (0:0) | ||
| H (Match allé): 10.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:00 | vainqueur: NK Maribor | ||||
| H (Match allé) | Omonia Nikosia | - | CSKA Sofia | 1:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | CSKA Sofia | - | Omonia Nikosia | 3:1 (0:0, 1:1) ap | ||
| H (Match allé): 10.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:30 | vainqueur: CSKA Sofia | ||||
| H (Match allé) | FC Superfund | - | Zenit St. Petersburg | 3:1 (2:1) | ||
| R (match retour) | Zenit St. Petersburg | - | FC Superfund | 2:0 (2:0) | ||
| H (Match allé): 10.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 18:45 | vainqueur: Zenit St. Petersburg | ||||
| H (Match allé) | FC Rustavi | - | Legia Warszawa | 0:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | Legia Warszawa | - | FC Rustavi | 6:0 (3:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 16:00 | R (match retour): 26.08.2004 17:00 | vainqueur: Legia Warszawa | ||||
| H (Match allé) | Nistru Otaci | - | Sigma Olomouc | 1:2 (0:0) | ||
| R (match retour) | Sigma Olomouc | - | Nistru Otaci | 4:0 (2:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 16:30 | R (match retour): 26.08.2004 19:00 | vainqueur: Sigma Olomouc | ||||
| H (Match allé) | FK Zeleznik | - | FC Steaua Bucureşti | 2:4 (0:3) | ||
| R (match retour) | FC Steaua Bucureşti | - | FK Zeleznik | 1:2 (0:1) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 17:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:30 | vainqueur: FC Steaua Bucureşti | ||||
| H (Match allé) | Željezničar Sarajevo | - | PFC Litex Lovech | 1:2 (0:0) | ||
| R (match retour) | PFC Litex Lovech | - | Željezničar Sarajevo | 7:0 (5:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 17:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:05 | vainqueur: PFC Litex Lovech | ||||
| H (Match allé) | FK Dukla Banská Bystrica | - | FC Wil 1900 | 3:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | FC Wil 1900 | - | FK Dukla Banská Bystrica | 1:1 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 17:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:00 | vainqueur: FK Dukla Banská Bystrica | ||||
| H (Match allé) | FC Artmedia Bratislava | - | Dnipro Dnipropetrovsk | 0:3 (0:0) | ||
| R (match retour) | Dnipro Dnipropetrovsk | - | FC Artmedia Bratislava | 1:1 (1:1) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 17:30 | R (match retour): 26.08.2004 18:00 | vainqueur: Dnipro Dnipropetrovsk | ||||
| H (Match allé) | Terek Grozny | - | Lech Poznań | 1:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | Lech Poznań | - | Terek Grozny | 0:1 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:00 | vainqueur: Terek Grozny | ||||
| H (Match allé) | FK Illichivets | - | Austria Wien | 0:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | Austria Wien | - | FK Illichivets | 3:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:45 | vainqueur: Austria Wien | ||||
| H (Match allé) | Metalurh Donetsk | - | FC Tiraspol | 3:0 (1:0) | ||
| R (match retour) | FC Tiraspol | - | Metalurh Donetsk | 1:2 (1:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:00 | vainqueur: Metalurh Donetsk | ||||
| H (Match allé) | FK Ventspils | - | Brøndby IF | 0:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | Brøndby IF | - | FK Ventspils | 1:1 (1:1) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 18:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:15 | vainqueur: FK Ventspils | ||||
| H (Match allé) | Levski Sofia | - | FK Modriča | 5:0 (2:0) | ||
| R (match retour) | FK Modriča | - | Levski Sofia | 0:3 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 16:30 | vainqueur: Levski Sofia | ||||
| H (Match allé) | Dinamo Zagreb | - | NK Primorje | 4:0 (3:0) | ||
| R (match retour) | NK Primorje | - | Dinamo Zagreb | 2:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 17:30 | vainqueur: Dinamo Zagreb | ||||
| H (Match allé) | Oţelul Galaţi | - | Partizan | 0:0 (0:0) | ||
| R (match retour) | Partizan | - | Oţelul Galaţi | 1:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:30 | vainqueur: Partizan | ||||
| H (Match allé) | AEK Larnaca | - | Maccabi Petach-Tikva | 3:0 (3:0) | ||
| R (match retour) | Maccabi Petach-Tikva | - | AEK Larnaca | 4:0 (4:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 18:30 | vainqueur: Maccabi Petach-Tikva | ||||
| H (Match allé) | Slavia Praha | - | Dinamo Tbilisi | 3:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | Dinamo Tbilisi | - | Slavia Praha | 2:0 (1:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 18:00 | vainqueur: Dinamo Tbilisi | ||||
| H (Match allé) | Odd Grenland | - | FK Ekranas | 3:1 (0:1) | ||
| R (match retour) | FK Ekranas | - | Odd Grenland | 2:1 (2:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 16:30 | vainqueur: Odd Grenland | ||||
| H (Match allé) | Stabæk IF | - | Haka Valkeakoski | 3:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | Haka Valkeakoski | - | Stabæk IF | 1:3 (1:2) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 18:00 | vainqueur: Stabæk IF | ||||
| H (Match allé) | Östers IF | - | FK Liepājas Metalurgs | 2:2 (1:1) | ||
| R (match retour) | FK Liepājas Metalurgs | - | Östers IF | 1:1 (0:1) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:00 | R (match retour): 26.08.2004 18:00 | vainqueur: FK Liepājas Metalurgs | ||||
| H (Match allé) | Gençlerbirliği | - | HNK Rijeka | 1:0 (1:0) | ||
| R (match retour) | HNK Rijeka | - | Gençlerbirliği | 2:1 (1:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 19:15 | R (match retour): 26.08.2004 19:30 | vainqueur: Gençlerbirliği | ||||
| H (Match allé) | Bnei Sachnin FC | - | FK Partizani | 3:0 (2:0) | ||
| R (match retour) | FK Partizani | - | Bnei Sachnin FC | 1:3 (0:2) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:00 | R (match retour): 26.08.2004 18:00 | vainqueur: Bnei Sachnin FC | ||||
| H (Match allé) | Újpest FC | - | Servette FC | 3:1 (1:0) | ||
| R (match retour) | Servette FC | - | Újpest FC | 0:2 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:00 | vainqueur: Újpest FC | ||||
| H (Match allé) | Amica Wronki | - | Budapest Honvéd | 1:0 (1:0) | ||
| R (match retour) | Budapest Honvéd | - | Amica Wronki | 4:5 (0:0, 1:0, 1:0) tab | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:45 | vainqueur: Amica Wronki | ||||
| H (Match allé) | Glentoran FC | - | IF Elfsborg | 0:1 (0:0) | ||
| R (match retour) | IF Elfsborg | - | Glentoran FC | 2:1 (1:1) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:30 | vainqueur: IF Elfsborg | ||||
| H (Match allé) | KSK Beveren | - | FC Vaduz | 3:1 (2:0) | ||
| R (match retour) | FC Vaduz | - | KSK Beveren | 1:2 (0:1) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:00 | R (match retour): 26.08.2004 19:00 | vainqueur: KSK Beveren | ||||
| H (Match allé) | FK Bodø/Glimt | - | FC Levadia | 2:1 (1:1) | ||
| R (match retour) | FC Levadia | - | FK Bodø/Glimt | 6:7 (2:0, 2:1, 2:1) tab | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:00 | R (match retour): 26.08.2004 17:00 | vainqueur: FK Bodø/Glimt | ||||
| H (Match allé) | FK Zalgiris | - | Aalborg BK | 1:3 (1:0) | ||
| R (match retour) | Aalborg BK | - | FK Zalgiris | 0:0 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:05 | R (match retour): 26.08.2004 19:00 | vainqueur: Aalborg BK | ||||
| H (Match allé) | Rapid Wien | - | Rubin Kazan | 0:2 (0:0) | ||
| R (match retour) | Rubin Kazan | - | Rapid Wien | 0:3 (0:2) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:15 | R (match retour): 26.08.2004 17:00 | vainqueur: Rapid Wien | ||||
| H (Match allé) | Hammarby IF | - | ÍA Akranes | 2:0 (1:0) | ||
| R (match retour) | ÍA Akranes | - | Hammarby IF | 1:2 (1:2) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 20:45 | R (match retour): 26.08.2004 19:00 | vainqueur: Hammarby IF | ||||
| H (Match allé) | FH Hafnarfjörður | - | Dunfermline Athletic | 2:2 (2:0) | ||
| R (match retour) | Dunfermline Athletic | - | FH Hafnarfjörður | 1:2 (0:0) | ||
| H (Match allé): 12.08.2004 22:00 | R (match retour): 26.08.2004 20:45 | vainqueur: FH Hafnarfjörður | ||||
